20210416行业新闻汇总

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韩国Q1出口创历史同期新高:半导体增长13.4%



据韩国海关15日发布的统计数据,韩国今年第一季度出口1465亿美元,同比增长12.5%,创历年同季度新高。



具体来看,半导体(13.4%),乘用车(32.4%)、船舶(29.8%)、无线通信设备(30.1%)、精密仪器(20.9%)、药品(70%)均有较大增幅,这些产品的出口业绩已接近或超过新冠疫情发生之前的2019年第一季度。但石化产品出口同比下滑17.1%,较2019年更是锐减26.8%。



 



日媒:日本投资公司和农林中央金库也考虑收购东芝



继英国私募基金 CVC、美国私募基金 KKR 和加拿大投资公司 Brookfield表明对东芝有收购意向后,据日刊工业新闻报导,日本投资公司 (JIC) 和农林中央金库也考虑收购东芝。目前看来,由日本主导的投资联盟呼声较高。



此外,日经周三报导,CVC 为了提高胜算,计划与贝恩资本 (Bain Capital) 连手。



报导称,已向东芝提出初步要约的 CVC也可能加入由日本基金主导的并购下市提案。其他政府附属基金也可能加入战局。JIC 和农林中金皆未响应此报导。



东芝董事长曾公开批评 CVC「缺乏实质内涵」,并表示由于考虑到日本政府对外国投资握有战略技术日本公司的相关法规,需要审慎评估。东芝的技术用于飞弹导引系统等国防设备。



 



频率竞速10000MHz,朗科将研发超高频DDR5电竞内存



Intel在CES 2021展会对第12代酷睿Alder Lake做了官方预热,除了引入全新内核微架构和大小核设计外,最为重要的是支持下一代DDR5内存。目前各大主板厂也已开始设计下一代Intel 600系列主板,经历过DDR4产品的200~400系列主板,厂商已深知对内存投入研发可以间接提升主板品牌高度,因此全新的DDR5内存也将成为主板厂商研发竞速的因素。



朗科研发的超高频DDR5电竞内存:频率竞速10000MHz,较市面上DDR4提升1倍以上



人类对速度的追求是永无止境的,在电竞电脑领域里,影响电脑游戏性能指标的配件有CPU/内存/显卡,而直接影响游戏性能的除了架构设计之外最为重要的参数便是产品的工作频率。CPU配件里Intel与AMD品牌产品,在近10年CPU的主频发展缓慢,始终停留在4500~5300MHz左右;显卡配件里NVIDIA和AMD的产品GPU频率发展则更为缓慢,目前最高GPU核心频率为2581MHz(RX 6700 XT);内存则发展较为迅速,它经历了DDR3到DDR4转变,工作频率一路逼近并超越CPU主频,目前DDR4内存最高的工作频率为5600MHz。



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虽然JEDEC制定了不同种类内存的规范,但在电竞市场中各内存品牌厂商都会进行研发推出更高性能的内存产品,如DDR3内存JEDEC规范中内存频率最高为1600MHz,但在DDR3后期有2800~3200MHz频率的内存产品;DDR4内存JEDEC规范主流从2133~3200MHz,但当下DDR4高性能内存已发展到4800~5600MHz;DDR5作为下一代高性能内存规格,JEDEC规范了DDR5内存工作频率范围为3200~8400MHz,相比DDR4提高了1.6倍以上的工作频率,朗科内存产品总监表示,在结合内存性能的过往发展/研发路程以及对玩家速度的追求,将投入研发可达10000MHz以上的DDR5内存产品。



 



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基于美光先进1Znm技术的DDR5 ES颗粒已到货,朗科欲搭DDR5应用起飞的快车



作为本土存储品牌朗科早在2018年便进入内存行业,并在近期推出新款电竞/国产化内存产品,目前朗科DDR5内存也已进入研发阶段,首批DDR5 DRAM内存颗粒已抵达研发总部。



朗科首批到的是Micron DDR5 ES颗粒,IC编号为Z9ZSB,根据Micron官网查询为ES样品,颗粒容量为2Gx8(16Gb),工作时序为40-40-40,是基于美光1znm工艺制造,尺寸为11x9mm。



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美光是全球主要的DRAM供应商,工厂产能全球化分布,据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据,2020年DRAM收入同比增长9%达674亿美元,三星以42.8%的市占排名第一,SK海力士以29.2%份额排名第二,美光市占份额23%,排名第三。



在DRAM技术上,三星、美光、SK海力士已全面进入1Znm工艺时代,而且美光早在2020年初就将1Znm制程的DDR5 RDIMM送样给客户,同时为分销商,增值经销商和OEM/ODM等产业链合作伙伴提供技术咨询、协调等,积极推动DDR5产品应用到市场。此外,美光1-alpha DRAM已实现了量产,并计划在2022下半年将1-alpha技术导入到DDR5中,更先进的技术将推动bit产量的增加,以及推动成本的降低。



不仅仅是美光,三星高达512GB容量的DDR5模块也已对客户进行送样,显然DDR5市场应用的契机已经到来。凭借对DDR5未来前景的看好,尤其是对电竞市场的期待,再加上与国际大厂合作,朗科欲搭载DDR5市场应用起飞的列车,将获得更多的市场商机,以及助力朗科在市场上提升竞争力。



 



美国欲进一步限制半导体设备对华出口,恐波及三星和SK海力士等



据媒体报道,拜登政府呼吁美国增加其在全球芯片产业中的影响力,考虑强化打击中国半导体产业的崛起,除了不让最先进工艺的半导体设备售予美国,也准备扩大限制到现行普遍采用的成熟设备。



韩国方面担忧,“通过限制向中国的设备进口,在芯片短缺的时候,美国可能会促使芯片制造商选择美国而不是中国来扩大生产”。那么,这可能波及到在中国经营有大型存储器工厂的三星和SK海力士等。



据悉,此番限制范围恐从极紫外光(EUV),延伸至浸润式氟化氩(ArF)深紫外光(DUV)设备销往中国。如果禁止DUV等相关设备进入中国,生产3D NAND及10纳米级DRAM的三星、SK海力士的中国厂恐受影响。



韩国半导体产业协会(KSIA)最近计划向韩国政府建议,就美国持续升高对抗中国一事,拟定相关应变对策,期望如果未来中美对抗不断升温,也不致影响在中国设厂的韩国业者。尽管目前设备出口黑名单主要针对是中国业者,但未来如果中美关系进一步恶化,不排除可能波及在中国设厂的所有半导体业者。而中美对抗不断升温,可能影响三星、SK海力士持续投资中国意愿。



 



M16新厂首次导入EUV设备,SK海力士成立晶圆厂设备技术开发团队



据韩媒消息称,SK海力士已经成立了一个新的团队,专注于晶圆厂设备技术的开发,并聘请了专家,该小组将由SK海力士负责产品和生产的高层领导,直接向SK海力士半导体开发制造总裁Jin Kyo-won汇报,Jin负责DRAM和NAND Flash从开发到批量生产,提高运营效率。 



随着台积电向2nm,甚至1nm冲刺,对设备的要求也越来越高,再加上DRAM技术进入1Znm之后的微缩时代,也开始导入EUV设备,光刻机大厂ASML的极紫外光刻机(EUV)设备已在2020年12月中完成了第100台的出货,预估2021年其EUV设备产能可达45~50台规模。



三星从第四代10nm级(D1a)DRAM开始全面导入EUV,2021年更基于该技术将大规模量产DDR5和LPDDR5芯片。美光也已实现1-alpha DRAM的量产,按照计划提高产量,并在2022年成为主要生产力,不过对EUV设备的导入还在评估。



SK海力士竣工的新M16工厂将首先生产DRAM产品,并开始首次引进EUV光刻设备,从2021下半年开始生产1αnm DRAM产品。此前报道称,SK海力士已经向ASML签署了一项为期五年的采购合同,总价值约4.8兆韩元,用于购买EUV光刻机。



于此同时,韩国龙仁半导体产业园区的建设已经获得了批准,最快在2021下半年开始兴建园区。SK海力士作为主要的参与企业,将建4座半导体FAB工厂,计划投入122兆韩元,用于半导体生产与研究设施,并有意将龙仁市打造成为DRAM和下一代存储芯片的制造基地。



基于未来DRAM技术对设备的需求以及EUV设备的重要性,此前SK海力士内部就成立了研究小组,专门针对EUV光刻相关技术展开研究,如今由专家加入以及扩大阵容后的新团队,将更致力于加强与国际晶圆设备厂以及韩国本土设备开发商密切合作,加快新工厂投产以及导入新一代设备的进程。



 



 



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20210415行业新闻汇总

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台积电工厂突发停电?台积电回应报道



据台湾媒体报道,台积电南科工厂今日传出停电消息,引发关注。对此,台积电回应称,“因南科超高压变电所电缆异常致使厂区停电,厂内同仁无安全疑虑亦无人员疏散,目前已靠柴油发电机复电并与台电合作以全力恢复正常供电”。



台积电说明,“台积公司晶圆十四P7厂今日因南科超高压变电所电缆异常致使厂区停电,厂内同仁无安全疑虑亦无人员疏散,目前已靠柴油发电机复电并与台电合作以全力恢复正常供电。实际影响待恢复正常供电后厘清。”



 



消息称realme本月发中端新机:定价极具竞争力



今年以来,realme已经推出了两款旗舰:realme GT、realme GT Neo。据知名爆料博主最新消息,realme本月还将推出一款中端机型,搭载联发科最新一代的天玑1200处理器。



目前尚不清楚这款realme新机的具体信息,但据说售价非常残暴,将是一款主打性价比的平价机型。



虽然这款新机主打极致性价比,但是有了天玑1200的加持,相信性能表现也不会差。



 



消息称美国及加拿大投资基金均表示有意收购东芝



据日媒报道,英国金融时报等称,美国投资基金KKR&Co., Inc.正在考虑收购东芝的提议,正在寻求超过英国投资基金CVC Capital Partners提出的2.3万亿日元的收购计划。



另有消息称,加拿大资产管理公司Brookfield Asset Management也表示,正在考虑收购要约。



近年来,东芝的经营出现危机,不仅负面新闻不断,此前在核能方面的巨额投资以及后续的财务造假事件都凸显了东芝的财政体质恶化。据报道,由于净资产负值,东芝面临着从东京证券交易所退市的可能性。



为了缓解财务压力,近年来东芝瘦身不断,已经将NAND Flash业务出售给美国私募股权公司贝恩资本牵头的财团,交易价格180亿美元。后续又将笔记本业务出售。



 



SEMI2020年全球半导体设备销售额达712亿美元,中国成最大市场



据SEMI最新数据,全球半导体制造设备全球销售额创历史新高,达712亿美元,较2019年的598亿美元增长19%。



其中,



中国首次成为半导体设备的最大市场,销售额增长39%达187.2亿美元;



台湾地区是第二大设备市场,其销售额在2019年呈现强劲增长后,在2020年保持不变,为171.5亿美元;



韩国保持61%的增长达160.8亿美元,保持第三位;



日本的年度支出也增加了21%,欧洲的年度支出也增长了16%,这是因为这两个地区都从2019年的经济衰退中恢复过来;



在连续三年增长之后,2020年北美的收入减少了20%。



2020年晶圆加工设备的全球销售额增长了19%,而其他前端细分市场的销售额增长了4%。组装和包装在所有地区均显示强劲增长,到2020年市场增长34%,而测试设备总销售额增长20%。



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微软Surface Laptop 4发布:Intel/AMD双平台,售价8288-18888



微软正式发布新一代Surface Laptop 4笔记本,以及耳机、麦克风、摄像头等一系列针对远程办公的相关配件。Surface Laptop 4提供了多个档位可选,最低版本为R5/8GB/256GB 8288元,最高版本为i7/32GB/1TB 18888元。



Surface Laptop 4有13.5英寸和15英寸两个版本,外观设计完全延续了上代产品,配色方面新增冰蓝色版本,并提供 Alcantara欧缔兰和金属两种键盘材质供用户选择。



配置方面,Surface Laptop 4核心依然采用Intel/AMD双平台方案,其中Intel版本升级为Tiger Lake 11代酷睿,15英寸是i7-1185G7,13.5英寸则增加了i5-1135G7的选项。



AMD版本则升级为独家定制的锐龙4000系列处理器,采用7nm工艺、Zen2架构,其中15英寸配备锐龙7 4980U,集成Vega 8,13.5英寸配备锐龙5 4680U,集成Vega 6,所有版本均能提供流畅的多任务处理性能,同时还能带来更高的续航表现。



 



 



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20210414行业新闻汇总

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宇瞻推出最高等级抗硫化SSD



宇瞻推出通过业界最高等级ANSI/ISA 71.04 G3空气腐蚀认证的抗硫化SSD,可因应智能城市发展,抢攻5G、AIoT高速连网与边缘运算应用。



全球空气污染问题日趋严重,空气中硫化的腐蚀性气体,对电子组件具有强大的负面冲击,影响电子产品的寿命与可靠度。宇瞻抗硫化SSD可提供抵御空气污染及恶劣环境保护力,达到可实质确保产品可靠度与耐用度,满足系统长时间稳定运作需求,有效提升系统整体使用寿命。



据悉,宇瞻抗硫化技术已成功打入全球知名云端运算服务暨电商平台供应链。



 



韩国芯片业要求提供最多50%的减税



美国计划对半导体设备支出提供最多40%的减税,而欧盟正计划一个67万亿韩元的项目来促进本地半导体生产。



据韩媒报导,韩国半导体工业协会(KSIA)日前表示,韩国也需要与这些激励措施相当的措施,以跟上竞争的步伐,已要求韩国政府颁布新法律,为该行业提供支持。



KSIA表示,截至2020年,韩国的半导体市场份额为18.4%,仅次于美国。在存储半导体领域,韩国占有56.9%的市场份额,居世界领先地位。



半导体出口占韩国出口总额的19.4%。本地芯片设备的设备支出占制造业总支出的40%以上 。



半导体产业是韩国经济的支柱,但面临着诸多挑战。因此,韩国应在相关的研究,开发和设备支出中提供最多50%的减税。



此外,政府还需在新设施,供水和其他基础设施以及本地人才的培养方面提供更多的支持。



 



为抢产能,三星砸钱买设备助联电扩产



据台媒报导,三星已启动「三星出资买设备、联电提供厂房并为其代工」的全新合作模式,业界人士认为,这是三星为了反制影像传感器龙头索尼与台积电结盟的策略。索尼去年正式与台积电缔约,首度将过去几乎未假手他人的CIS感测组件关键部分委由台积电代工,这起结盟案引起三星重视。



业界人士分析,联电与三星合作,看似「与狼共舞」,但联电确实因此获得稳定的订单,并且有效拉升产能利用率。另一方面,三星、联电策略完全不同,三星朝高阶制程发展态势确立,联电则专注成熟制程,相较于台积电与三星互相视对方为假想敌,三星与联电并无直接竞争关系,自然成为三星寻求海外成熟产能援助的首选。



同时,联电在先进且全面嵌入式高压(eHV)制程产品组合技术独到,在驱动IC的市占率相当可观,是第一个使用28nm小尺寸显示器驱动IC(SDDI)平台进行量产的晶圆厂,也和三星目前最需要的支持技术吻合,更是促成双方「一拍即合」的原因。



随着三星LSI设计部片产能在这波缺货潮中,也严重短缺,尤其华为受到美国制裁后,三星拿下不少华为手机市占,同时影像传感器也受OPPO、Vivo和小米等市占拉传捷报,让三星倍感产能不足,决定委由目前在28nm制程具有优势的联电助阵。



然而,28nm已属成熟制程,对近年资本支出控管相当严格的联电,如果新增资本支出花在28nm制程根本不划算,但又不愿眼睁睁看这笔肥单白白飞走。



因此,擅于财务操作的联电,提出由三星出资买设备置于在联电为其打造的南科P6厂,由联电为其代工生产ISP及相关面板驱动IC,成为三星抢占全球CIS龙头的助力。



 



为稳定供货,消息称三星频频派高层拜访半导体设备商



随着台积电与英特尔积极扩大投资,预计将造成全球半导体设备的抢购风潮。据韩媒报导,三星近期派遣高层出国拜访包括ASML、Applied Materials、Lam Research等设备大厂,以争取在未来竞争半导体设备之际,不会处于落后的位置上。



三星11 日宣布其公司的高层已前往美国,与当地主要的半导体设备商讨论未来生产线的供需关系,并将与应用材料执行长 Gary Dickerson,以及科林研发执行长 Tim Archer 会面。另外,还有其他三星的高层也继 2020 年 10 月三星副董事长李在镕之后,再度前往荷兰光刻机厂商ASML参访。报导引用三星官员私下的谈话表示,三星希望这些供货商在未来能加快对产品的交付动作,并持续给予稳定产品的供货状况。



报导称,要维持半导体产品持续的生产,获得包括ASML、Applied Materials、Lam Research、Tokyo Electron等 4 家在全球半导体设备市占总和达到 60%~70% 厂商的支持是必不可少的条件。尤其,三星在 2021年将持续针对平泽的第 2 工厂,以及位在中国西安的工厂持续进行投资,总金额预计将创下新高的 35 兆韩元情况下,有这些设备商的协助,三星才能继续维持其在存储及晶圆代工领域的竞争优势。



当前因为晶圆代工产能的吃紧,使得全球面临芯片缺货潮的压力,导致晶圆代工厂开始进行扩大投资。再加上因应美国政府计划对半导体供应自给自足的计划,也引发相关厂商在美国投资晶圆厂的热潮,除了台积电在亚历桑纳州计划兴建 5 nm制程晶圆厂之外,英特尔也计划同在亚利桑那州兴建 2 座晶圆厂,再加上三星预计在德州奥斯汀的扩厂计划,使得全球晶圆代工厂商未来在美国就有至少 3 个晶圆厂的发展计划。业界预估,目前半导体设备商正迎接前所未有的采购商机,整体销售金额则可能在 2022 年上半年达到高峰,进一步挹注各家厂商的业绩。



 



英伟达首款服务器CPU强势出击:采用LPDDR5x,向英特尔发起挑战



英伟达表示将推出首款基于ARM架构的服务器CPU,这将向数据中心市场的霸主英特尔发起挑战。此外,英伟达也表示瑞士国家超级计算机中心(CSCS)和美国能源部的洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)将率先建造NVIDIA CPU驱动的超级计算机。



英伟达推出了三款基于Arm架构打造的处理器,包括Grace、BlueField-3 DPU,还有用于自动驾驶的汽车SoC芯片。其中Grace面向数据中心市场,也是今天最引人注目的产品。



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英伟达认为,这款名为Grace的CPU能够与英伟达的GPU紧密合作,更好地处理万亿参数的新计算问题。使用新芯片的系统将比当前使用英伟达GPU和英特尔CPU搭档的系统快10倍。英伟达表示,新产品将于2023年初上市。



据悉,Grace内置Arm Neoverse内核,官方宣称性能基础是第四代NVIDIA NVLink互连技术,该技术在Grace和NVIDIA GPU之间连接速度超过900GB/s,相当于目前服务器14倍的带宽;从CPU到CPU的速度超过600GB/s。



Grace还将采用LPDDR5x内存子系统,与DDR4内存相比,可提供两倍的带宽和10倍的能效。此外,新的架构提供了统一的缓存一致性和单一的内存地址空间,将系统和HBM GPU内存结合在一起,简化了可编程性。



英伟达也推出了最新的智能汽车和自动驾驶汽车芯片组,并表示其将成为 “车轮上的人工智能数据中心”,目标是供应给L4级和L5级自动驾驶汽车--以及下一代高度辅助汽车,预计最快将于2023年开始向汽车制造商和AV开发者提供样品。



此外,英伟达也表示,Arm的收购进展顺利,正在与欧洲和美国监管机构密切沟通,预计2022年完成收购。



 



 



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20210413行业新闻汇总

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韩媒:SK海力士称并无出售Kioxia股份的计划



日前有报导称,美光科技和西部数据都有意收购全球第二大闪存芯片原厂Kioxia。据悉,此交易对Kioxia的估值可能会达到300亿美元左右。



据韩媒报道,近日SK海力士CEO李锡熙在接受媒体采访时针对近期市场上关于SK海力士将出售所持Kioxia股份传闻回应称,“SK海力士没有收回Kioxia投资的计划。在全球NAND市场的重组过程中,没有理由为了收回收益而急于退出针对Kioxia的投资,因为原本就是针对长期投资的。”



据悉,若SK海力士出售所持Kioxia股份,可以收回投入的4万亿韩元。该投资是SK海力士于2018年进行的,其中2.7万亿韩元是参与由贝恩资本创立的基金进行,其余的用于收购当时东芝存储器发行的价值1.3万亿韩元的可转换债券。



据媒体分析,SK海力士继续持有Kioxia的股份可能是对其有利的,从这个角度出发,SK海力士计划长期持有Kioxia的股份,甚至可能在IPO过程中也不会出售所持股份。



 



晶豪科技:Q2合约价启动调涨;预计DDR3价格贵过DDR4



利基型IC设计厂商晶豪科技3月营收19.1亿元(新台币,下同),月成长达33.63%,创历史新。展望第二季,由于晶豪科技7成的市场为合约市场,因应成本上涨,合约价第二季启动调涨,整体4月起营收可望较3月份再往上调升,本季营收也可望有创新高表现。



晶豪科技目前在合约以及现货市场比重约是7:3,第二季合约价展开第二波调涨,预计自4月份开始,所以第二季营收成长的幅度可望加大。



晶豪科技目前共有3大业务,第1为存储IC(包括DRAM/Flash/MCP),占比重达9成;第2业务为模拟/数字模拟混合讯号(Audio/Power)IC等等,占比重近1成;第3业务为IoT相关。



目前晶豪科技在存储事业产品包括SDRAM、DDR1、DDR2、DDR3到DDR4,其中又以DDR2以及DDR3为市场上最缺货,由于韩系大厂将产能转往CMOS领域,部分代工厂也将产能转往逻辑IC应用,造成DDR3产能供应不足,但需求端又有不少工控应用领域是仍停留在DDR3,要转往DDR4的门坎较高,在供给不足的情况下,大多能反应转嫁,依估计,目前DDR3的价格仍会持续高档,价格较DDR4还贵。



晶豪科技去年EPS为3.77元,今年在价格上涨以及晶豪科技本身的库存效益发挥下,今年获利可望有倍增的表现。



 



日月光封测及材料3月营收环比增长11%,产能供不应求



日月光投控3月合并营收420.02亿元(新台币),月增14.69%、年增10.87%;累计第一季合并营收1194.7亿元,季减19.75%、年增22.71%,单月及单季营收均为历年同期新高。



随着半导体以及车用芯片需求强劲,法人预计日月光投控今年营收将逐季成长,获利也将继续挑战历史新高。



日月光投控封测及材料3月营收257.33亿元,月增11%、年增11.6%;第一季营收737.67亿元,季增1.4%、年增11.4%。法人指出,日月光投控第一季产能利用率维持高档,有助于推升产品平均价格提升,尤其打线封装受惠于车用芯片需求强劲,产能供不应求,预估首季获利有望创下同期新高,而全年营收及获利则将持续挑战历史新高。



 



韩国4月前10天出口同比增24.8%,半导体出口增加24.8%



据韩媒报道,韩国关税厅12日公布的初步核实数据显示,4月前10天韩国出口同比增长24.8%,为150.4亿美元。



按剔除开工日数因素的统计,无线通信设备(52.5%)、石油制品(35.2%)、乘用车(29.8%)、半导体(24.8%)出口增加。电脑外设出口则减少5.4%。



面向越南(45.6%)、中国(27.6%)、美国(22.6%)、欧盟(12.8%)、日本(3%)的出口增加,但面向中东(-11.7%)的出口减少。



同期,进口额为166.9亿美元,同比增加14.8%。其中石油制品(57.9%)、原油(43.8%)、乘用车(11.5%)、机械类(4.8%)的进口增加,天然气(-33.6%)、半导体(-1.6%)进口减少。



自美国(36.5%)、澳大利亚(33.1%)、中东(18%)、越南(16.3%)、欧盟(8.3%)、日本(4%)的进口增加,自中国(-0.4%)的进口有所减少。



 



Q2报价将再次调涨至少20%!潘健成揭秘群联主控供应详情以及群联生存法则



对于存储业者而言,一季度行情发展可谓“喜忧”参半,“喜”的是在当前笔记本、智能手机及企业级数据中心市场需求加持下,存储市场供不应求,行情走势不断上扬。然而,另一方面,全产业链零部件乃至上游原材料短缺就像是悬在全球存储业者头上的“达摩克利斯之剑”,它究竟何时落下,又将造成怎样后果,成为业者心头挥之不去的“梦魇”。



而其中,主控芯片产能不足是影响存储设备产能的直接因素。当前,正值季度更迭之际,中国闪存市场ChinaFlashMarket独家采访了群联电子董事长潘健成先生,探讨群联在此缺芯浪潮中有何战略布局,对产业未来发展持怎样看法。



主控产能供不应求,群联部分产品满足率仅为五成,Q2报价有意调涨20%-30%



在此次全球晶圆代工产能紧缺浪潮中,主控芯片产能也受波及,至于群联目前产能情况,潘健成介绍道,“一般而言,供不应求市况的发生无非是由两种情况引发,或为供应减少,或为需求太旺。而今年群联在产能供应上基本是与去年一致,主要是需求太强。”



具体来讲,根据潘健成介绍,当前群联的8英寸产能主要生产电源管理芯片,供应较为充足;嵌入式产品主控由于需求手机需求暴增,供应率仅约50%;SSD方面NVMe系列产品供应也较为充足,但是SATA系列主控供应率约为70%;汽车产品供应率仅为60%左右。



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至于涨价议题,潘健成坦诚表示,由于产能供给短期内无法增加,因此客户都在抢产能,而对于需求比较紧急的客户,他们需要以价格提高来得到额外的产能,因此,Q2、Q3涨价是势必会发生的,二季度有意再次调升报价20-30%,累计今年上半年涨幅将高达50%以上。



群联:除原厂外大部分第三方企业在企业级市场都是惨淡经营,定制化服务将成为第三方企业唯一能够存活的机会



在当前产能紧缺的大环境下,群联同产业链其他企业一样,也适时调整了供货策略,选择将有限资源倾斜给企业级数据中心、笔记本、智能手机等应用市场。当然,群联有此策略也属意料之中,毕竟这几大应用市场是拉动存储行情发展的主要驱动。



https://chinaflashmarket.com/Uploads/image/2021/04/12/P2.png



然而,潘健成坦言,即便这些市场需求旺盛,但是除原厂之外,第三方厂商依然获利艰难。主要原因主要有以下三点:



1.企业级存储市场前期投入成本非常之高;



2.企业级产品数量不多;



3.企业级存储产品的单位容量较大,整个产品成本几乎全部来自NAND Flash。



潘健成表示,企业级客户在商议价格时基本都是GB单价,这本质上就是NAND Flash交易,在这种情况下,第三方企业不仅要承担NAND Flash成本,还要承担材料、研发成本,因此,大部分第三方企业都是惨淡经营。



为实现获利最大化,群联借助自身由IP、固件、集成到模组完全自主掌控的竞争优势走出一条与众不同的定制化道路。



对此,潘健成介绍道,群联所有主控都是in house自行开发,IP也是多款产品重复使用,使得成本相对较低,然而即便如此,由于近年来主控芯片ASP持续降低,获利依然不容乐观。但是,群联发现几乎所有企业级市场客户需求都是定制化的,然而原厂研发资源也有限,群联就可以承接企业级市场客户的定制化需求,以及主控设计需求,而Flash资源方面,客户可自己去原厂购买也可委托群联购买,以此获利。因此,潘健成认为,定制化服务将成为第三方唯一能够存活的机会。



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企业级市场准入门槛更高,群联各个击破解决客户关切的问题



不同于个人消费类业务,企业级客户对供应商要求也更高,对此,潘健成介绍,首先,企业级客户对技术服务要求较高,客户设备不能死机,不然后果十分严重,企业级客户也不会随便接受新方案,需要对供应商进行长期观察。其次,企业级市场客户对供应商的财务能力及长期供货能力方面的要求也比较严格。



面对客户严格要求,群联也各个击破。首先在技术能力上,群联财报显示,2020年第四季群联研发费用占整体营业费用达80%,全年度的研发费用更创历史新高达新台币67.5亿元。



潘健成表示,群联除了加码研发投资次世代NAND控制芯片以维持技术领先以外,也积极布局未来营运成长的动能,包含与策略伙伴共同进驻美国科罗拉多州并成立企业级SSD控制芯片研发中心、与战略伙伴共同研发新世代车用存储控制芯片、研发客制化的BGA SSD存储方案给高端可携式游戏设备、与开发符合宽温且高可靠度的工规等级存储解决方案等。



至于财务问题,群联财报显示,2020年群联1月至12月累计营收达484.97亿新台币,年成长率达9%,不仅全年营收创历史新高,出货量与市占率也纷纷创历史新高。



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此外,潘健成介绍,“企业级市场是需要长期抗战的市场,而群联有足够的耐心陪伴客户成长。例如汽车市场,其实目前每台车所用的存储容量十分有限,对闪存行业影响十分有限,且毛利润又没有想象的好,所需要的研发投入又十分巨大,所以这个行业目前是很难赚到钱的,但是群联仍在做,因为我们在等待自动驾驶汽车普及,届时每台汽车将变成带着电池的服务器,对存储设备需求也将大幅增长。所以,其实我们是在做产品投资。”



Q2 NAND Flash涨价必然发生,然而在零部件缺料背景下,群联对Q3市况发展持观望态度



一季度NAND Flash市场,由于原厂技术升级导致部分产品产能供应不足,又逢智能手机提前扩容、需求拉满,使得原厂能够供应给渠道市场的Flash资源十分有限,原厂wafer报价也逐渐上调。根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,一季度闪存产品价格均呈上扬趋势。



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然而,在当前全产业链大缺货的背景下,对于后续行情发展,潘健成流露出担忧情绪,他认为,“NAND Flash产业自去年11月经历谷底之后开始上扬,然而目前整个市场都在缺货,包括智能手机、服务器及PC笔记本这三架马车,因此,零部件短缺影响整机产能是目前最大的忧虑,恐怕日后会对需求产生修正作用。因此,预计二季度Flash涨价必然发生,但是三季度持观望态度。”



当前,在存储产业链中,主控芯片产能是最为炙手可热的资源之一,潘健成也曾表示现在每天醒来就是接单、追货。所谓“物以稀为贵”,供不应求市况下,“价高者得”也是永恒的真理。然而,作为丛林中的“猎手”能够洞察繁华背后的隐忧,并掌握可持续性的生存准则至关重要,或许这也是群联发展的奥义吧。



 



 



 



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又有7家中国公司被列入美国“黑名单”



当地时间4月8日,美国商务部BIS发布公告称,将七家中国超级计算公司和机构加入禁止出口的实体清单。但据彭博社报道,对这些超级计算实体的限制远没有以前对华为的限制严格。



这7个中国超级计算机实体,分别为



Tianjin Phytium Information Technology(天津飞腾信息技术有限公司)



Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center(上海高性能集成电路设计中心)



Sunway Microelectronics(成都申威科技)



the National Supercomputing Center Jinan(国家超级计算中心济南)



the National Supercomputing Center Shenzhen(国家超级计算中心深圳)



the National Supercomputing Center Wuxi(国家超级计算中心无锡)



the National Supercomputing Center Zhengzhou(国家超级计算中心郑州)



 



大基金减持兆易创新约1%股权,持股比例降至6.28%



4月9日,兆易创新发布公告称,公司于2021年4月9日收到公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金”)发来的《兆易创新股份减持计划实施进展告知函》,在2021年3月1日至2021年4月8日期间,大基金通过集中竞价交易方式累计减持公司股份约472万股,约占公司总股本的1%。



据披露,大基金拟在2021年2月22日至2021年8月20日期间,采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的2%,即9,431,888股,且在任意连续90日内,集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,即不超过4,715,944股。



截至本公告披露日,大基金本次减持计划减持数量过半,尚未履行完毕。



本次权益变动后,大基金持有兆易创新的股份比例将从7.33%下降至6.28%。



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南亚科技:DRAM价格Q2续扬,供应吃紧将持续至年底



DRAM厂南亚科技总经理李培瑛于法说会上表示,目前产能满载,第二季出货量将持平第一季,价格则将续扬,第二季营运会持续成长,并预期供给吃紧情况将持续至年底;第一代 10 nm级 8Gb DDR4 预计下半年开始送样。



就整体市况来看,李培瑛表示,全球总体经济成长上修,有利 DRAM 需求成长,第二季消费类电子产品需求畅旺供给吃紧,笔电动能续强,服务器需求恢复成长,手机需求则稳健。



李培瑛指出,目前预期供给吃紧情况将持续至今年底,但后续需持续观察新冠疫苗普及率及疫情改善情况、美中贸易关系,及供应链重复下单与长短料问题的影响。



供给方面,李培瑛表示,目前供货商库存处于低水位,上半年供给成长有限,将持续观察下半年各厂产能规划,是否影响明年供需平衡。



南亚科目前 DDR3 营收比重约 3-4 成,对于近来 DDR3 持续面临缺货,李培瑛表示,受到大厂将产能移转至 CMOS 制程,及小厂转至 NOR Flash/PMIC/DDIC 等应用影响,在需求增加下,DDR3 确实较缺货,价格涨幅也较大。



至于 DDR4 方面,李培瑛指出,已开始出现涨价动作,但涨价速度稍微慢一些,预期在供给端库存低,需求增加之下,价格有机会上扬。



南亚科目前第一代 10 nm级制程产品 8Gb DDR4,预计下半年开始送样,DDR5 进入产品设计开发;同时也加速第二代的 10nm级制程技术及产品开发时程,预计第三季导入试产。



 



T-FORCE推出PCIe 4.0 SSD:顺序读写最高70006900 MB/s



T-FORCE推出CARDEA A440 PCIe 4.0 SSD,支持PCIe Gen 4x4规范和最新的NVMe 1.4标准,并向后兼容PCIe 3.0接口,提供1TB和2TB两种容量选择。



性能方面,顺序读写速度最高可达7000 MB/s和6900 MB/s,并带有两个获得专利的散热器,“铝翅片”的分层独特的斜面经过专门设计,可以增加散热面积,并可以将SSD的温度降低多达15%。“超薄石墨烯散热器”由具有最佳导热性的材料组成,并且可以散热多达9%。游戏玩家可以根据自己的需要进行安装和匹配。



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T-FORCE CARDEA A440将于2021年5月在全球发售。建议零售价:1TB型号为229美元,2TB型号为429美元。



 



群联:3月营收创历史单月次高,PCIe SSD控制芯片出货量创历史新高



群联电子3月合并营收为新台币51.73亿元,虽较去年同期下滑6%,仍创历史单月次高;年度累计至3月份营收达新台币128.88亿元,与去年同期相较持平,并创历史单季次高。



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与去年同期比较 (YoY),3月份PCIe SSD控制芯片总出货量成长超过70%,刷新单月历史新高。此外,年度累计至3月份的PCIe SSD控制芯片总出货量成长年成长率超过100%,创历史同期新高;工规存储模块总出货量年增率超过20%,创历史同期新高;年度Total Bits也成长近30%,创历史同期新高。由于市场逐渐接受高速PCIe SSD所带来的高效能体验,也直接刺激市场对于高存储容量的需求,有助于群联持续扩增市占率与营收。



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群联董事长潘健成表示,近期因为全球半导体产业产能紧张,不仅相关的原物料以及生产价格陆续出现涨价的现象,上下游的供应链也开始反应长短料的问题。然而,群联一直以来都秉持着未雨绸缪及稳扎稳打的态度,务实的规划与布局;再加上群联长期与上下游供货商维持良好的伙伴与共营共利关系,在这次的产业紧张局势相对受到较小的影响。



在未来的季度,群联也将维持与客户伙伴之间的承诺,在努力满足市场需求的同时,也持续巩固上下游伙伴关系,共同携手度过这波的半导体超级景气循环周期。



 



 



 



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外媒:半导体重复下单现象需警惕



据外媒报道,半导体重复下单状况需受重视,尤其晶圆制造商的前置时间,即从下单到出货日的时间间隔,在3月已经拉长至16周,超过曾在2018年出现的高峰14周。



据悉,半导体产业的前置时间是供需状态的指标,前置时间拉长,代表客户急着取得额外的芯片,如果前置时间急剧拉升,那么就存在一些买方刻意重复下单以避免出现供应短缺情况。这可能导致在需求大幅下滑之后,出现库存积累情况。



因此需要警惕,短期内半导体行业订单的火热,可能使订单量超过实际需求,这在未来可能造成库存积压。



此外,台积电董事长刘德音此前便指出,受疫情、不确定性因素增加及数字转型等三大要素影响,现阶段全球芯片短缺,因而出现重复下单的状况,但实际上,全球产能仍大于需求。



 



高通紧急下单台积电以缓解缺货局面



近日,供应链消息称,高通下了一批紧急的高端5G芯片订单给台积电,后者已经接单,以缓解当前紧张的供货局面。



至于芯片具体型号暂时不详,此前高通以及智能手机厂商均指出,今年芯片缺货的情况非常严峻。



而台积电作为此次芯片缺货风波的风口浪尖,计划将在未来3年投资1000亿美元以增加产能,并将在全球选址盖新厂。同时,台积电还称将取消2022年度折让价格。



 



联电Q1营收创历史新高,出货量环比增长2%



晶圆代工厂联电3月营收166.19 亿元(新台币,下同),首次突破 160 亿元大关,月增 11.18%,年增 14.06%;第一季营收 470.97 亿元,季增 3.97%,年增 11.43%,受惠晶圆代工价格调涨、产能满载带动下,3 月与第一季营收双写新高。



联电第一季晶圆出货量估季增 2%,在 28 nm制程贡献提升,加上 12英寸部分制程转换带动下,产品组合有利,估第一季平均销售价格 (ASP) 成长 2-3%,产能利用率则为 100%,较去年第四季的 99% 进一步提升。



不过,由于汇率不利因素仍存在,联电估超过半数的营收季成长将受新台币升值侵蚀,估毛利率约 24-26%。



近期市场传出,由于晶圆代工需求续强,在产能持续吃紧下,联电 4 月再次上调代工价格,主要针对每月新接单涨价,价格涨幅约 1 至 2 成,法人认为,涨价效益持续推升下,联电第二季营收可望续创新高。



 



微软开始测试新型数据中心用液体冷却系统



据外媒报导,微软正在为涉及沸腾液体的数据中心服务器试用新型的新型浸入式冷却系统。微软已将此两阶段闭环系统视为解决方案,以提高组件的电源需求。



冷却系统采用大桶盛装3M专门设计的液体,服务器被浸入其中,该液体对电子设备无害,沸点仅为50°C(122°F)。来自服务器的热量被传递到液体中,该液体沸腾并带走热量,而没有任何过热的风险。每个桶都包含一个冷凝器,该冷凝器与气体接触,将气体冷却成液体,然后倒回到环路中。



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微软声称,这种新的冷却方法将通过提高资源利用率来提高效率和可持续性。



 



SK海力士M16工厂发生氟化氢泄露事件:3名工人受伤



据韩媒DDaily报道,日前,SK海力士利川M16工厂3名工人在检查设备的过程中因毒性物质氟酸泄露受伤。据悉,一名工人被烧伤胳膊和腿,另外两名因吸入氟化氢而被送往医院,三名均无生命危险。



报道称,4月6日上午11点34分时,在京畿道利川市SK海力士 M16工厂5楼的设备进行检查期间,发生氢氟酸泄漏事故。



M16是SK海力士的新工厂,于今年2月完工,累计投资达3.5万亿韩元,主要用于生产DRAM产品。新工厂的建筑面积大57000平方米,是SK海力士在全球最大的生产基地。



M16的特别之处在于首次引进了EUV光刻设备,并从今年下半年开始生产1αnmDRAM产品。



 



 



 



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英国设立新监管机构,防范科技巨头垄断市场



据外媒报导,英国在周二正式在竞争与市场管理局 (CMA) 旗下成立新的「数字市场部门」(DMU),以监督全球科技巨头,防范大型科技公司企业滥用自身优势,垄断市场,阻碍市场竞争。



英国数字部长 Oliver Dowden 在一份声明中表示,他已要求 DMU 首先管控平台与新闻媒体以及数字广告商等内容提供商之间的关系,以确保双方关系尽可能公平合理。Dowden 也表示,数字市场部门已经启动,这对于建立全球最具竞争力网络市场的一个重要的里程碑。



CMA 此前曾向政府提议,诸如谷歌、脸书等具有「战略市场地位」的企业若违反最新提案,将面临高达企业营收 10% 的巨额罚款。按科技巨头 2019 年的全年营收来计算,谷歌罚款最高恐达到 162 亿美元,脸书为 71 亿美元。



 



SK海力士M16工厂发生氟化氢泄露事件:3名工人受伤



据韩媒DDaily报道,日前,SK海力士利川M16工厂3名工人在检查设备的过程中因毒性物质氟酸泄露受伤。据悉,一名工人被烧伤胳膊和腿,另外两名因吸入氟化氢而被送往医院,三名均无生命危险。



报道称,4月6日上午11点34分时,在京畿道利川市SK海力士 M16工厂5楼的设备进行检查期间,发生氢氟酸泄漏事故。



M16是SK海力士的新工厂,于今年2月完工,累计投资达3.5万亿韩元,主要用于生产DRAM产品。新工厂的建筑面积大57000平方米,是SK海力士在全球最大的生产基地。



M16的特别之处在于首次引进了EUV光刻设备,并从今年下半年开始生产1αnmDRAM产品。



 



东芝上演终极卖身大戏:已经收到CVC 200亿美元收购邀约



据日媒报道,全球私募基金CVC Capital Partners提议以超过200亿美元的价格将东芝收购并下市。



CVC提出的价格比东芝目前股价溢价30%,以东芝周二收盘价计,交易金额接近2.3兆日圆 (208亿美元)。CVC也考虑邀请其他投资人参与收购。



近年来,东芝的经营出现危机,不仅负面新闻不断,此前在核能方面的巨额投资以及后续的财务造假事件都凸显了东芝的财政体质恶化。据报道,由于净资产负值,东芝面临着从东京证券交易所退市的可能性。



为了缓解财务压力,近年来东芝瘦身不断,已经将NAND Flash业务出售给美国私募股权公司贝恩资本牵头的财团,交易价格180亿美元。后续又将笔记本业务出售。



东芝发布最新公告称,确已收到相关提案,但是目前公司尚未对此事发表公开看法,后续慎重考虑之后,若有需要公开事项,再进行发布。



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日本政府官员拒绝就东芝交易谈判发表评论,但表示任何外国公司的收购都需要相关批准。



 



旺宏:3月营收环比增长20%NOR Flash缺货将持续 2



旺宏电子自结3月合并营收36.08亿元(新台币,下同),较上月合并营收30.13亿元增加19.8%,较去年同期合并营收38.82亿元相较,则减少7.1%。累计第1季合并营收为96.27亿元,较去年同期的94.15亿元增加2.3%。



旺宏日前曾指出,目前市况确实仍维持供给吃紧、产能满载的情况,3月营收受惠工作天数回到正常水平,同时,市况又持续加温,3月营收不仅较上月成长近2成,也创下近5个月新高。



旺宏目前四大产品线中,游戏应用受惠宅经济发酵,对 ROM 需求显著成长,而 NOR Flash、NAND Flash 均呈现向上趋势,晶圆代工需求也热络。旺宏对今年展望乐观,看好营运会是更好的一年。



旺宏董事长吴敏求也认为,由于 NOR Flash 市场供给未能明显增加,加上需求大幅成长,且任何新产能都需要约 2 年时间才会出现,预期 NOR Flash 产品缺货情况将持续 2 年。



外资预估,2021-2023 年 NOR Flash 位出货量将大幅成长 6-10%,带动旺宏营收年复合成长率 (CAGR) 达到 10%,在 NOR Flash 价格看涨,加上车用及工业用产品比重高,产品组合有利因素推升下,旺宏毛利率可望重返高峰期的 35-40%。



 



三星预估Q1营业利润同比大增44%,手机业务助力加速回归成长通道!



三星公布2021年Q1初步财报数据,营收达到65万亿韩元,环比增长6%,同比增长17.5%,营业利润9.3万亿韩元,环比增长2.8%,同比增长44%。



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三星2021年Q1财报表现增长,首先受惠于DRAM和NAND Flash市况,不仅中国手机客户需求和配备容量需求增长,而且数据中心需求在预期经济复苏的带动下,正在逐渐恢复动能,这给NAND Flash和DRAM需求和价格行情增加了动力。



其次,三星智能手机及家电需求强劲,利好业绩。据市场数据预估,2021年第1季全球智能手机出货量将增13.9%,全年增幅达5.5%,重新恢复到正常换机的新常。此外,华为受限于供应链,导致Q1手机份额大幅下滑,给三星Galaxy S21释放了更多的机会,再加上较以往提前上市销售, Galaxy S21 系列手机累积销量已达到Galaxy S20同期的2倍,并在韩国、英国等市场销量表现优异。



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对于后市,三星乐观看待2021年整体市况,认为受惠于移动产品和数据中心的需求强劲,以及“疫情”带动Chromebook和游戏机/笔记本出货持续强劲,预计2021年全球总体需求将恢复。因此,三星正在加快提升1znm DRAM和第六代V-NAND生产比重,以及扩大与全球主要客户合作,并积极推出下一代基于EUV工艺的1anm DRAM和第七代V-NAND产品。



就目前市况而言,由于全球芯片短缺的市况未见缓解,短期给终端市场造成了较大的影响,同时,也使得全球产业链处于积极备货需求中。业内人士普遍预计,有鉴于原厂对DRAM行业供应低于预期,预计全年DRAM将呈现出供不应求,价格也会持续坚挺。



至于NAND Flash,虽然受惠于手机搭载容量的增加和数据中心需求复苏,但是原厂资本支出和3D NAND技术加快升级,预期NAND Flash产能将会明显增加,这给后续市况的发展增加了不确定性。



另外,由于三星得克萨斯州奥斯汀工厂断电,导致工厂停工和生产中断,粗略估计,损失约在3000-4000亿韩元,不仅给三星第一季度财报带来了一定的影响,预计第二季度供货也会受到影响。目前三星奥斯汀工厂部分设备已逐渐开始运营,正在全力恢复产能,以响应客户的需求。



 



 



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宜鼎与安勤合推智能交通,助台北市智能上路



宜鼎国际与安勤科技近期展开新的合作伙伴关系,并将AIoT解决方案导入至台北市智能交通系统中,大力促成智能城市发展。该解决方案以安勤所推出的EPC-APL设备,搭载宜鼎所推出的InnoAGE SSD为主,可特别适用于AI影像辨识,对象检测,行为识别和交通流监控等应用,而宜鼎所提供的专利带外管理技术,更帮助道路交通管理变得更加轻松而全面。宜鼎与安勤双方均表示,未来将持续与生态圈伙伴携手并进,齐力满足各种智慧场域的应用发展需求,颇有深化合作布局的味道。



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打造动态信号的智能交通双带管理系统



宜鼎与安勤智能解决方案针对目前台北市交通流量改善问题,与台北市交通局的信号控制系统合作,利用数字监控系统进行数据采集,再通过智能分析,提供可调节的实时交通信号控制功能,大大提高车辆和行人的交通便利性和安全性。通过数据显示,智能系统导入后有效减少了10-15%交通堵塞,并降低85%通讯成本。该智能解决方案使用宜鼎的InnoAGE SSD,也是首度将带外管理应用在交通系统中的成功案例,再加上安勤RENITY SENTINEL 2解决方案的带内管理技术,两者相乘,使物联网基础设施未来将配备更可靠和更智慧的双频管理,即使对于遭受数据损坏和操作系统故障等严重问题的边缘设备,也能轻松实现远程恢复。



「AIoT是宜鼎近年来持续努力的方向,而安勤科技与宜鼎之间的合作关系,更为AIoT生态系统的发展成功带来互补优势。安勤具备工业计算机技术与解决方案的高度竞争力,而宜鼎多年来深耕不同应用的产业知识,并以强大的技术研发团队,不断研发出创新解决方案,满足最严格的工业要求。」宜鼎国际董事长简川胜进一步表示,「宜鼎所研发的InnoAGE,具备独创的带外管理功能,可有效赋能智能设备解决落地痛点,未来将持续接轨全球客户,打造多元应用的AIoT整合生态链。」



「连网设备的大量部署,不断催促着工业物联网加速应用,而终端市场对于设备的需求也将越来越严苛与全面。现今的智慧工业物联网设备不仅要提供强大的数据收集功能,还必须整合数据安全,系统管理和远程监控等更加复杂且关键的功能,因此必须具备专业的深度产业知识,才能满足不同应用的特殊需求。」 安勤副总经理练良光表示,「安勤科技所推出的智能解决方案RENITY SENTINEL 2,系建立在软硬件高度整合的架构下,并与宜鼎InnoAGE合作,为客户量身订制打造远程管理强化系统,帮助产业持续迈向高效率与高可靠性的目标。」



 



联电:扩建南科P5厂,以12英寸28nm以下制程为主



据台媒报导,联电产能供不应求,今年资本支出大增五成至15亿美元。联电表示,今年多数资本支出将用于扩建南科P5厂,主要以12英寸28nm以下制程为主,聚焦5G智能手机、数据中心边缘运算、电动车与自动驾驶等,发展所需的各式晶圆特殊制程技术及产能布建。



联电2020年营运大翻身,获利创14年新高,每股纯益为20年新高,今年受惠智能手机、远距应用及车用电子等需求畅旺,联电产能利用率维持满载。



为了满足客户强劲需求,联电今年资本支出将达15亿美元,较去年的10亿美元增加50%,其中,85%的资本支出将投入12英寸厂,主要以28nm以下制程为主,15%的资本支出投资8英寸厂。



联电曾表示,预估今年28nm的营收贡献将由去年14%占比大幅提高到25%,这代表联电今年营收与获利将持续成长。



 



2月全球半导体销售额近400亿美元,中国增幅19%居冠



SIA(美国半导体协会) 发布2月全球半导体销售数据:销售额达396 亿美元,环比下滑1%,同比增长14.7%;受惠远距互动、车用芯片需求增温,以及数字转型带来的新商机,全球半导体销售较去年同期增加 1 成以上,中国地区年增幅居冠。



SIA 总裁暨执行长 John Neuffer 表示,由于去年同期新冠疫情全球蔓延,半导体销售也受影响、比较基期较低,今年随着全球半导体销售热络,前2月销售金额明显优于去年同期。



若以地区别来看,所有市场销售额均较去年同期成长,其中,中国 2 月年增幅高达 18.9%,冠居全球,主要因去年初中国最先受疫情冲击,连带影响半导体销售额下降。



其余地区如亚太地区年增 18.2%,美国年增 9.7%,日本年增 7.6%,欧洲年增 6.8%;但若以月份比较,仅亚太、欧洲两地区成长,月增 1.5%、0.8%,中国则持平,其余如日本、北美均下滑。



 



南亚科技:消费性电子、PCDRAM供给缺口或出现两季以上



南亚科技3 月营收 64.08 亿元(新台币,下同),月增 10.65%,年增 19.64%,除重回 60 亿元外,也创下近 29 个月以来新高;第一季营收 177.31 亿元,季增 20.05%,年增 22.97%,为近 10 季高点。



南亚科技表示,去年第四季营运已落底,上半年营收、获利可望逐季成长;就市况来看,南亚科认为,上半年全球宅经济需求续强,笔电、网通与数字电视等应用市场持稳,看好下半年 5G、人工智能等各项应用展开,带动 5G 手机、数据中心服务器、车用及消费性电子等 DRAM 需求,DRAM 产业进入正向循环。



南亚科技并认为,在需求成长大于供给下,上半年 DRAM 市场将供不应求,其中以消费性电子、PC 等应用类别较为明显,供给缺口可能出现两季以上。



美光日前也发布优于市场预期的财测,主要原因在于 5G 手机和 AI 软件对内存需求增加,推升产品价格上涨;美光表示,DRAM 市场正处于「严重短缺」状态,全年供应吃紧,而 NAND 市况则趋于稳定,目前公司库存已达正常水位。



 



威刚: Q1营收达30季高点,Q2 NAND Flash有望出现新一波涨价效应



存储模块厂威刚3月营收 33.53 亿元(新台币,下同),受惠 SSD、DRAM 模块需求同步畅旺,营收月增 19.26%,年增 15.8%,创 31 个月以来新高;第一季营收 90.96 亿元,季增 3.25%,年增 25.67%,创近 7 年半以来单季新高。



威刚表示,今年全球疫情发展仍有不确定性,使笔电需求未减,加上数据中心、智能手机应用逐步回温,带动 DRAM 合约价第一季陆续起涨,看好第二季各项应用对内存需求同步起飞,DRAM 供不应求态势将更严重,合约价也会明显上涨,赶上现货价走势。



NAND Flash 方面,由于整体应用消耗量持续扩大,威刚看好,第二季可望出现新一波涨价效应,促使客户备货力道更强劲。



受惠 DRAM 涨价及 SSD 控制 IC 缺货效应带动,威刚预期,第一季营运表现将大幅优于去年第四季,第二季 DRAM 与 NAND Flash 价格与出货表现,又将优于第一季。整体而言,在两大存储产品价格与需求联袂看涨下,上半年业绩、毛利率同步看俏。



 



 



 



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20210406行业新闻汇总

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日媒:铠侠称力争IPO的方针没有改变



日前外媒报导称,美光科技和西部数据均表示有意收购全球第二大闪存芯片原厂Kioxia。据悉,此交易对Kioxia的估值可能会达到300亿美元左右。



最新报导称,西部数据去年1月提出收购铠侠,美光科技也非正式提出了收购意向。据称铠侠表示拒绝,截至4月1日没有收到新的收购提议。铠侠接受日本经济新闻采访时回答称,“力争首次公开募股(IPO)的方针没有改变。”



 



消息称中芯国际41日后芯片全线涨价15%~30%



据媒体报道,中芯国际近日通过邮件告知客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。



另有产业链人士指出,其实中芯国际已于今年3月开始上调价格,涨价区间因客户而异,涨价幅度大约在15%~30%之间,8英寸与12英寸订单涨幅有所不同。



 



业内人士预估三星Q1营收将达60.27万亿韩元:手机成获利最高部门



据台媒报道,预计三星电子将在4月7日发布2021年Q1初步财报,市场调研机构预计,三星Q1市场营收可能达到60.27万亿韩元,营业利润8.64万亿韩元,较去年得到显著改善,去年Q1时,三星市场营收仅为55.35万亿韩元,营业利润为6.44万亿韩元。



一季度,三星业绩受得克萨斯州工厂断电及汇率影响。业内人士评估,三星得克萨斯州工厂断电将会造成约3000亿韩元损失。



然而,另一方面,由于一季度三星智能手机及家电需求强劲,将利好三星业绩,业内人士预计三星将售出约7600万部智能手机,其中包括超过1000万部Galaxy S21s,其智能手机业务的营业利润估计为4.8万亿韩元,其次是芯片业务的3.8万亿韩元,消费电子业务为第一季度为1.1万亿韩元,其中显示屏为4,600亿韩元。



 



ADATA推出PCIe Gen4x4 SSD:顺序读写速度7400/6400 MB/s



ADATA宣布推出XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4 x4 M.2 2280 SSD,采用PCIe Gen4 x4接口,兼容 NVMe 1.4 标准,可提供快速的读写速度,以满足游戏,图形处理和5G应用的需求。



性能方面,顺序读写速度最高可达7400/6400 MB/s,比PCIe 3.0 SSD快两倍,并且比SATA SSD快十五倍,并可完全向下兼容于目前的 PCIe 3.0 平台。提供1TB、2TB两种容量选择。



https://chinaflashmarket.com/Uploads/image/2021/04/02/7.jpg



S70独特的散热器设计可提供出色的散热效果,以实现最佳性能和稳定性,M.2 2280尺寸使其非常适合大多数笔记本电脑,包括经Intel Evo认证的笔记本电脑和游戏机。



 



华为已收到出售荣耀买方支付的100亿元定金,630日前将完成交割



近日,华为发布2020年年度报告。报告显示,2020年华为销售收入8,914亿元人民币,同比增长3.8%,净利润646亿元人民币,同比增长3.2%。



此外,报告还披露了华为出售荣耀的进展。华为表示,已经收到了出售荣耀的100亿元定金,且并入2020年财报,华为仍然没有透露这笔交易的全部金额。2020年华为与深圳智信新信息技术有限公司达成协议,将荣耀业务全部出售予深圳智信,荣耀100%股权在2020年11月17日变更至深圳智信名下,相关资产的交付不迟于2021年6月30日完成。



以下是华为2020年年度报告公告内容:



本集团于本年度与深圳市智信新信息技术有限公司 (“深圳智信”)达成协议,将荣耀业务(本集团消费者业务的其中一个重要品牌和组成部分)全部出售予深圳智信。原本集团子公司荣耀终端有限公司(“荣耀终端”)100%的股权于2020年11月17日变更至深圳智信名下。受疫情等的影响,相关资产的交付不迟于2021年6月30日完成。



根据协议,深圳智信将分期支付收购荣耀业务的对价,本集团最终可获得的对价基于协议条款的约定存在不确定性。 本集团本年度收到的出售定金人民币10,000百万元计入合并财务状况表的“其他负债”,并列示在合并现金 流量表的投资活动。于2020年12月31日,本次出售涉及待交付的资产和负债分别作为“其他资产”下的“持有待售资产”和“其他负债”下的“与持有待售资产直接相关的负债”列报。



 



 



 



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20210402行业新闻汇总

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中芯国际2020年利润增长141.5%



3月31日晚间,中芯国际披露2020年年报,期间公司营业收入274.71亿元,同比增长24.8%;净利润43.32亿元,同比增长141.5%;扣非后净利润16.97亿元,去年同期扣非后净利润为-5.22亿元,成功扭亏为盈。



扣非利润扭亏为盈,28纳米及以下工艺贡献收入近翻倍



对于扣非后净利润成功扭亏为盈,中芯国际表示主要系经营性利润增加以及投资收益增加所致。2020年,中芯国际毛利65.3亿元,同比增长42.4%,毛利率23.8%,较上年增加3.0个百分点;净利率14.6%,较上年增加8.8个百分点。



按地区计算,中芯国际中国内地及香港业务收入占主营业务收入的64%,同比增长34%;北美业务区占主营业务收入的23%,收入同比增长10%;欧洲及亚洲区业务占主营业务收入的13%,收入同比增长17%。



在应用领域方面,中芯国际智能手机类应用收入占晶圆代工业务营收的44%,收入同比增长22%;智能家居类应用占晶圆代工业务营收的17%,收入同比增长22%;消费电子类应用占晶圆代工业务营收的18%,收入同比增长近7%;其他应用类占晶圆代工业务营收的20%,收入同比增长28%。



以技术节点来看,中芯国际来自90纳米及以下制程的晶圆代工业务营收的比例于2020年为58.1%,而2019年则为50.6%。其中,55/65纳米技术的收入贡献比例由2019年的27.3%增加至2020年的30.5%;28纳米及以下技术的收入贡献比例由2019年的4.3%增加至2020年的9.2%。



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先进制程稳步推进,大部分研发将投入成熟制程扩产



中芯国际董事长周子学透露,在先进制程方面,公司完成了1万5千片FinFET安装产能目标,第一代量产稳步推进,第二代进入风险量产。去年中芯国际研发投入为47.4亿元,占收入比例为17%,相较2019年均有所缩减。



周子学表示,今年机遇与挑战并存。一方面,AI 、物联网等新业态、新模式和新应用的兴起,带动芯片需求量。目前全球晶圆代工的产能依然紧张,客户需求在增长,但产能的扩充速度跟不上。另一方面,公司依然面临美国实体名单管制不确定因素的影响,设备采购交期较以往有所延长,亦有可能产能建设进度不如预期。



他表示,今年的重点工作是在持续坚持依法合规经营的前提下,继续与供应商、客户及相关政府部门紧密合作、积极沟通,推进出口许可申请工作,尽最大努力保障运营连续性;同时争取尽快扩充产能,满足客户需求。



中芯国际预计,今年收入目标为中到高个位数成长。其中,上半年收入目标约139亿元;全年毛利率目标为百分之十到二十的中部;资本开支为280.9亿元,其中大部分用于成熟工艺的扩产,小部分用于先进工艺、北京新合资项目土建及其它。



 



韩国3月出口同比增16.6%,半导体出口95.1亿美元



据韩媒报道,韩国3月出口增幅创下2年5个月以来的新高,出口连续5个月保持增势。



韩国产业通商资源部1日发布的数据显示,韩国3月出口同比增加16.6%,为538.3亿美元,创下历年同月新高。同期,进口同比增加18.8%,为496.5亿美元。



3月韩国15大出口主力品目中有14项增长,其中9项实现两位数增长。其中,半导体出口额为95.1亿美元,创2年4个月以来新高。汽车出口额44亿美元,创4年3个月以来的最大纪录。



从出口地区来看,面向欧盟(36.6%)、中国(26%)、亚洲(10.8%)和美国(9.2%)的出口增加。其中,面向欧盟的出口额创新高,对美出口创历史第二高纪录。



 



Arm:确定Armv9架构不受美国出口管理条例约束,可以授权华为



Arm今日推出新一代指令集架构Armv9,这是Arm十年来最大的技术革新,通过越来越强大的安全性和人工智能能力,应对无处不在的专业处理需求。



Arm表示,Armv9架构将在安全性和人工智能方面与英特尔相抗衡。



此外,据媒体报道,针对目前与华为的合作进展,Arm负责人表示:Arm既有源于美国的IP,也有非源于美国的IP。经过全面的审查,Arm确定其Armv9架构不受美国出口管理条例(EAR)的约束。Arm已将此通知美国政府相关部门,我们将继续遵守美国商务部针对华为及其附属公司海思的指导方针。



 



MCU涨价20-30倍!受芯片涨价、缺货潮,韩国制造业正在遭遇冲击



据韩媒报道,全球芯片短缺正在抑制韩国包括汽车、家电和计算机等制造业发展。消息称,部分汽车半导体芯片价格已经上涨了20-30倍,家用半导体价格上涨了20%-30%。



业内人士称,现代汽车MCU芯片库存即将在5月份消耗殆尽,因此预计届时若没有得到库存补充,现代汽车产线将不可避免受到影响。



消息称,此前MCU订单会在订购之后20周拿到产品,如今已经拖延至50周。且,目前MCU的价格也上扬几十倍,并且仍不能保证供应。



除MCU之外,显示驱动IC价格也上涨了20%-30%,然而,由于消费者对成品价格上扬很难,因此企业的获利将不可避免收到挤压。



 



存储芯片市场格局再生变?消息称美光和西部数据均有意收购Kioxia,上半年可能敲定协议



据外媒报道,美光科技和西部数据都有意收购全球第二大闪存芯片原厂Kioxia。据悉,此交易对Kioxia的估值可能会达到300亿美元左右。



Kioxia由美国私人股权投资公司贝恩资本控股。知情人士表示,协议可能会在今年春天晚些时候敲定。



Kioxia是全球第二大闪存芯片制造商



在2020年,Kioxia的收入达到11634亿日元(约111.8亿美元),同比增长25%;其利润水平也由去年的1958亿日元(约18亿美元)的巨幅亏损,扭亏为盈,达到63亿日元(约0.6亿美元)的盈利水平。据闪存市场数据显示,2020年铠侠以19.3%的市场份额占据全球第二大NAND Flash供应商地位,仅次于三星。



https://chinaflashmarket.com/Uploads/image/2021/04/01/603.png



Kioxia原本计划在去年10月进行IPO,上市市值将达到2.13万亿日元(合200亿美元),成为日本去年最大的IPO。但由于国际贸易紧张加剧和疫情的影响,Kioxia的IPO计划暂时被搁置。知情人士表示,如果该公司未能与其中一家公司达成协议,仍有可能在今年晚些时候进行IPO。



那么此番收购传言是否有依据,以及能否实现?



闪存市场分析,由于Kioxia短时间无法上市,贝恩资本需要寻求退出机制,有寻找买家的动因,这是其一。



同时,就目前的国际形势而言,有资格收购Kioxia的只有美国公司。在目前的NAND Flash市场上,前六名玩家三星、Kioxia、西部数据、SK海力士、美光、英特尔,已经占据了98%的市场份额。而在去年SK海力士已经宣布收购英特尔的闪存业务,那么剩下的仅有西部数据和美光有可能收购Kioxia。



相较于西部数据,美光因为有高利润的DRAM业务,盈利水平和资本实力本就强于西部数据,也更有希望成功。但最大的障碍可能是西部数据和Kioxia之间的合约,因西部数据与Kioxia共同合资建厂,合作渊源历时甚久。



受此消息刺激,西部数据、美光的股价在盘后交易中分别上涨了7.42%和4.05%。



 



 



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